丁醚脲和螺螨酯等杀螨剂市场快速增长

  • 5t5t.com.cn   来源:娉娉网   2020-07-10 11:15:47  

  杀螨剂与杀虫剂经常不分家,如阿维菌素、弥拜菌素、乙酰甲胺磷等。它们在杀虫的同时,也完成了杀螨的工作。本篇所指的杀螨剂是指未能从化学结构上归入杀虫剂中的任何类别(如氨基甲酸酯类、有机磷类、发酵产品类等),同时又以杀螨为主导任务的一类产品。

  目前,在市场发挥价值的这类产品有20多个,丁醚脲以1.45亿美元的销售额居于首位。该类产品近几年呈现快速上升态势,其中有多个产品近5年的复合年增长率达到两位数,最新上市的cyenopyrafen更是高达82.1%。

  抗性的发展是困扰杀螨剂市场的一大顽敌。正因为抗性问题,市场时刻期待新产品上市。所以在杀螨剂领域,新产品的市场机遇更胜一筹。抗性发展及新产品上市不断改变着杀螨剂的市场格局。

  显然,在杀螨剂中,老产品的增长乏力,新产品的市场更趋活跃,像新生代的螺螨酯和螺甲螨酯等正成为市场增长的先锋。

  一方面,市场在呼唤新产品上市;一方面,研发管道的新产品“捉襟见肘”。由此,杀螨剂市场未来几年的增速或将放缓。

1 杀螨剂全球市场

  2014年,全球杀螨剂的销售额为9.18亿美元,同比增长5.9%,占186.19亿美元杀虫剂市场的4.9%,占全球632.12亿美元农药销售额的1.5%。


表1 近几年全球杀螨剂的销售额及其增长情况

2009年

2013年

2014年

增长率(%)

2014/13年
同比增长率

2009—2014年
复合年增长率

杀螨剂销售额(亿美元)

5.79

8.67

9.18

+5.9

+9.7

占杀虫剂市场份额(%)

4.9

5.0

4.9

n.a.

n.a.

图1 2009—2014年全球杀螨剂市场走势

  近5年,杀螨剂的全球销售额呈现逐年增长态势。2009—2014年,杀螨剂的复合年增长率为9.7%。

表2 2014年杀螨剂中领先产品的市场份额及销售额

排名

中文通用名

英文通用名

所占份额(%)

销售额(亿美元)

1

丁醚脲

diafenthiuron

15.8

1.45

2

螺螨酯

spirodiclofen

14.7

1.35

3

螺甲螨酯

spiromesifen

10.3

0.95

4

联苯肼酯

bifenazate

7.6

0.70

5

炔螨特

propargite

7.6

0.70

6

哒螨灵

pyridaben

6.5

0.60

其他

37.5

3.45

总计

9.18

  杀螨剂中前六大产品分别为:丁醚脲、螺螨酯、螺甲螨酯、联苯肼酯、炔螨特和哒螨灵。其中,丁醚脲以1.45亿美元的销售额居于首位。2014年,这些产品的销售总额为5.75亿美元,代表了杀螨剂市场的62.5%。尤其是其中的前三大杀螨剂(丁醚脲、螺螨酯、螺甲螨酯),它们在2009—2014年间皆创造了两位数的复合年增长率。

表3 2014年杀螨剂的产品信息

中文
通用名

英文
通用名

2014年
销售额
(亿美元)

上市
时间
(年)

应用

主要
开发公司

主要
商品名

2009—
2014年
复合年
增长率
(%)

用药量
(g/hm2)

处理
方式

丁醚脲

diafenthiuron

1.45

1991

200~
400

叶面处理

先正达

Polo/
Pegasus

+23.7

螺螨酯

spirodiclofen

1.35

2003

50~
200

叶面处理

拜耳

Envidor/
Daniemon

+12.5

螺甲螨酯

spiromesifen

0.95

2005

50~
200

叶面处理

拜耳

Oberon

+25.9

联苯肼酯

bifenazate

0.70

1999

150~
600

叶面处理

科聚亚
(爱利思达)

Floramite

+9.2

炔螨特

propargite

0.70

1964

825~
7,300

叶面处理

科聚亚
(爱利思达)、
UPL

Omite/
Comite

+4.9

哒螨灵

pyridaben

0.60

1990

1,500~
6,000

叶面处理

日产

Sanmite/
Pyrimate

+8.5

苯丁锡

fenbutatin oxide

0.55

1975

500~
2,000

叶面处理

Cerexagri、
Oxon

Torque、
Vendex

+4.1

噻螨酮

hexythiazox

0.45

1985

5~
250

叶面处理

日本曹达

Nissorun

+8.5

唑螨酯

fenpyroximate

0.35

1991

叶面处理

日本农药

Danitron

+7.0

乙螨唑

etoxazole

<0.30

1998

50~
100

叶面处理

住友化学

Baroque

0.0

吡螨胺

tebufenpyrad

<0.30

1992

25~
200

叶面处理

日本农药、
巴斯夫

Pyranica

0.0

双甲脒

amitraz

<0.30

1971

350~
1,000

叶面处理

爱利思达、
安道麦

Mitac

-4.4

四螨嗪

clofentezine

<0.30

1983

32~
160

叶面处理

安道麦

Apollo

+10.8

cyenopyrafen

<0.30

2009

150~
300

叶面处理

日产

Starmite

+82.1

丁氟螨酯

cyflumetofen

<0.30

2007

50~
200

叶面处理

日本大冢

Danisaraba

+58.5

三环锡

cyhexatin

<0.30

1968

叶面处理

Cerexagri、
Oxon

Plictran

-9.7

喹螨醚

fenazaquin

<0.30

1992

56~
560

叶面处理

Gowan

Magister

0.0

三唑锡

azocyclotin

<0.30

1978

150~
500

叶面处理

拜耳

Peropal

+8.4

灭螨醌

acequinocyl

<0.30

1999

叶面处理

Agro-Kanesho

Kanemite

0.0

溴螨酯

bromopropylate

<0.10

1967

500~
750

叶面处理

先正达

Neoron

0.0

氟螨嗪

diflovidazin

<0.10

2005

80~
120

叶面处理

Agro-Chemie

Flumite 200

-27.5

amidoflumet

<0.10

2005

住友化学

-16.8

嘧螨酯

fluacrypyrim

<0.10

2002

100~
150

叶面处理

日本曹达

Titaron

-16.8

pyrimidifen

<0.10

1995

25~
75

叶面处理

三共

MiteClean

+14.9

总计

9.18

+9.7

  1964年,首个杀螨剂炔螨特上市。近5年,没有新的杀螨剂上市。

2 杀螨剂中的重点品种

  杀螨剂是按照产品性能来分类的,而不是基于化学结构来划分。这些产品不属于其他任何化学类型的杀虫剂,因此以上产品并不能代表整个杀螨剂市场,因为有些市场较大的杀螨剂,如阿维菌素、有机磷类等不包括在内。

  抗性的产生和发展是影响杀螨剂的重要因素之一。抗性的蔓延可能很快改变一个产品的市场地位。日本是杀螨剂的领先市场之一,在这里,抗性成为最重要的难题。因此,产品的生命周期非常短。因为抗性,一些新产品可以很快替代老产品,迅速占领市场,提升市场份额。目前,在日本市场领先的杀螨剂有:弥拜菌素、cyenopyrafen、丁氟螨酯、螺甲螨酯、螺螨酯和哒螨灵等。

2.1 丁醚脲(diafenthiuron)

  丁醚脲是杀螨剂中的第一大产品,是由汽巴-嘉基(现先正达)公司开发的硫脲类杀虫、杀螨剂,用于棉花、果树、蔬菜和观赏植物上防治刺吸式口器害虫及螨等。1991年,丁醚脲上市,商品名为Polo和Pegasus。丁醚脲为线粒体呼吸作用抑制剂,对幼虫、若虫和成虫阶段的害螨有效,但其杀卵活性有限。

  丁醚脲在欧盟的再登记至今未获支持,并已于2003年退出了欧盟市场。丁醚脲的主要市场在巴西、印度和巴基斯坦的棉花作物,该产品还受益于对粉虱和刺吸式口器害虫的有效防治。

  2011年前,丁醚脲的市场基本稳定;而2011年后,其市场逐年增长。2014年,丁醚脲的全球销售额为1.45亿美元;2009—2014年的复合年增长率为23.7%。丁醚脲的市场成长性非常好。

2.2 螺螨酯(spirodiclofen)

  螺螨酯是杀螨剂中的第二大产品,是由拜耳公司开发的第1个螺环季酮酸酯类杀螨剂。2003年,螺螨酯上市,商品名为Envidor。螺螨酯为脂质生物合成抑制剂,可防治许多重要害螨,如全爪螨(Panonychus)、锈螨(Phyllocoptruta)、短须螨(Brevipalpus)和叶螨(AculusTetranychus)等,对卵、幼虫和若虫等生长阶段的害螨有效。

  螺螨酯的主要应用作物包括:柑橘、梨果、核果、葡萄和坚果等作物。目前,螺螨酯已在全球包括日本、韩国、巴西、哥伦比亚、欧盟、美国和加拿大等超过45个国家和地区取得登记。

  2014年,螺螨酯的全球销售额为1.35亿美元;2009—2014年的复合年增长率为12.5%。

2.3 螺甲螨酯(spiromesifen)

  2005年,螺甲螨酯首次上市,这是拜耳开发的又一个螺环季酮酸酯类化合物,其结构类似于螺螨酯。该产品可有效防治粉虱和害螨等,主要靶标果树、蔬菜和玉米等作物。近几年,螺甲螨酯的市场反响热烈,销售额持续增长。2014年,螺甲螨酯的全球销售额增至0.95亿美元;2009—2014年的复合年增长率高达25.9%。螺甲螨酯的市场增长势头甚至好于丁醚脲。

  2011年,拜耳在西班牙上市了螺甲螨酯,商品名为Oberon,用于草莓;2012年,在意大利上市,用于观赏植物和园艺植物等。在巴西,螺甲螨酯已扩作至大豆,现已经成为该产品的重要市场。2013年,Dhanuka Agritech公司还在印度上市了螺甲螨酯,商品名为Danfuron。

2.4 联苯肼酯(bifenazate)

  联苯肼酯为广谱杀螨剂,1999年由科聚亚公司首先在美国上市,用于粮食作物,商品名为Floramite。2002年,联苯肼酯在棉花、豆科植物、某些块茎蔬菜上取得进一步登记,商品名为Acramite。

  科聚亚公司上市了联苯肼酯与炔螨特的复配产品,作为公司害螨防治战略中的一部分;在日本,该产品由日产化学销售,商品名为Mito Kohne,用于柑橘、苹果、茶树和其他果树,该产品的优势在于防治叶螨。

  2004年,联苯肼酯悬浮剂在美国上市;2005年,在欧盟获准登记。在欧盟,联苯肼酯由Certis公司在一些市场销售,尤其是法国和荷兰市场。自从Platform Specialty Products收购了科聚亚之后,联苯肼酯就转到了Platform Specialty Products公司旗下。联苯肼酯的主要市场在美国,其次为日本。

  2014年,联苯肼酯的全球销售额为0.70亿美元;2009—2014年的复合年增长率为9.2%。

3 杀螨剂的研究与开发

  目前,只有1个杀螨剂正在开发中,它就是日本农药株式会社开发的吡唑酰胺类杀螨剂pyflubumide(开发代号:NNI-0711)。2015年其与唑螨酯的复配产品在日本取得登记,商品名为Danicong flowable和Doubleface flowable,用于防治果树、蔬菜、葡萄、茶树和观赏植物上的害螨。

4 杀螨剂的市场前景

  相对于全球杀螨剂市场而言,日本和美国的市场尤为重要,两国在杀螨剂市场中担纲重要角色。不过,近几年,拉美和南欧的市场也在提升,在这里,杀螨剂用于棉花、果树和蔬菜,尤其是葡萄和柑橘。但用于棉花上的杀螨剂产能过剩,价格下滑;而用于果树上的杀螨剂市场在提升,发展中国家更是如此。

  影响杀螨剂市场的主要因素是抗性的发展和新产品上市,它们往往能改变着市场的产品结构。这为新产品的开发提供了市场机遇,不过,目前开发的新杀螨剂少之又少。柑橘是杀螨剂的重要用武之地,然而,由于橘汁的价格影响了柑橘的生产,进而影响了柑橘上农药的使用。

  尽管日本市场在恢复,但由于棉花价格走低,加之几乎没有新产品上市,所以我们预计,未来几年,杀螨剂的市场增长或将放缓。

表4 杀螨剂市场及未来预测

2009—2014年
复合年增长率2(%)

2014年销售额
(亿美元)

2019年销售额
(亿美元,预测)

2014—2019年复合
年增长率1(%,预测)

杀螨剂

+6.6

9.18

10.10

+1.9

1 实际增长率。


伊菲斯 http://www.yesface.info/